23/03/2021 ECONOMA

El canje de deuda bajo ley argentina alcanz al 99,55% de los ttulos emitidos

As lo inform el Ministerio de Economa, quien fij el canje del valor nominal original (VNO) de los ttulos con un crecimiento de 0,75 puntos porcentuales, y emiti nuevos bonos con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041.

El primer canje de los títulos en moneda extranjera del 4 de septiembre último alcanzó un total de de US$ 41.715 millones, además de la pesificación de otros US$ 687 millones en bonos.
El primer canje de los ttulos en moneda extranjera del 4 de septiembre ltimo alcanz un total de de US$ 41.715 millones, adems de la pesificacin de otros US$ 687 millones en bonos.

El Ministerio de Economa anunci que el canje de ttulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina alcanz al 99,55% del total de capital emitido, al finalizar el segundo, tercer y cuarto perodos de adhesin tarda al canje de deuda cerrado en septiembre ltimo.

De esta forma, el Gobierno recibi rdenes adicionales de canje de ttulos por VNO US$ 24.437.445, un incremento de 0,75 puntos porcentuales respecto del 98,8% de ttulos que haban aceptado ser canjeados en un primer momento.

"Los tenedores que aceptaron la invitacin de la Repblica recibieron nuevos bonos (los "Nuevos Bonos") que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolucin", detall el Palacio de Hacienda en un comunicado.

El resultado del primer canje de los ttulos en moneda extranjera bajo ley local fue anunciado el 4 de septiembre ltimo por el ministro Martn Guzmn y alcanz a un total de de US$ 41.715 millones, adems de la pesificacin de otros US$ 687 millones en bonos.

La canasta de ttulos elegibles se compona de 24 instrumentos emitidos tanto despus de 2014 (Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink que sumaban en total US$ 33.160 millones) y de otros emitidos luego de los canjes de deuda de 2005 y 2010 (bonos Par y Discount, por US$ 8.555 millones).

Los nuevos bonos emitidos a cambio tienen vencimientos en 2030, 2035, 2038 y 2041 e incluyen un perodo de gracia hasta el primer pago de vencimiento de capital (2024) y un nuevo cupn de intereses a un 2,4% de cupn promedio ponderado y 5,0% de cupn mximo.

Por otra parte, los bonos originales tuvieron una quita de capital del 3% para los emitidos a partir de 2014, pero no as los emitidos en los canjes 2005 y 2010, ni tampoco para los ttulos pesificados.

Los nuevos bonos pesificados tienen un ajuste a travs del ndice CER ms un 2,1% cupn promedio ponderado y 2,25% de cupn mximo.

Al anunciar el acuerdo, el ministro Guzmn haba asegurado que un acuerdo por el tema de la deuda -tanto en el plano internacional como en el local- "no resuelve todos los problemas" a la vez que sostuvo que "es muy importante que la Argentina no vuelva a entrar en ciclos de sobreendeudamiento".

"Siempre dijimos que no hay que celebrar. Hemos resuelto un problema que fue parte de un problema mayor que fue el colapso de un modelo econmico, que termin en una crisis macroeconmica mayscula, con tres corridas cambiarias entre abril de 2018 y diciembre de 2019", haba afirmado Guzmn en un conferencia de prensa al anunciar el primer canje.