23/03/2021 POR UN MONTO SUPERIOR A US$ 7.100 millones

Tenedores de deuda demandaron en Nueva York a la provincia de Buenos Aires

Impulsan el reclamo miembros del Comit Directivo del Grupo Ad Hoc, representados por la firma White & Case LLP con sede en la ciudad donde se present la accin judicial.

Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires
Pablo Lpez, ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires

Un conjunto de acreedores present este martes una demanda contra la provincia de Buenos Aires ante los tribunales del Distrito Sur de Nueva York por la falta pagos programados de intereses y de capital que arrastra desde abril de 2020, por un monto superior a US$ 7.100 millones, fecha en la que el Gobierno bonaerense puso en marcha un programa de reestructuracin de deuda que prorrog en varias oportunidades.

La demanda fue impulsada por miembros del Comit Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires, que poseen once series de obligaciones con un monto de capital total de ms de US$ 7.100 millones emitidas por la provincia.


Tcticas de presin

Fuentes del Gobierno bonaerense sealaron a Tlam que la demanda es propia de "las tcticas que suelen utilizar para presionar" estos grupos y que "ya lo hicieron con otras provincias".

"No nos sorprende", agregaron funcionarios del rea econmica ligados a las negociaciones del caso, y sostuvieron que Buenos Aires viene "trabajando de buena fe, dialogando, y estas tcticas slo dificultan una resolucin; no ayudan a resolver nada”.

"Estn en una posicin intransigente, pidiendo niveles de cupones que niegan el alivio financiero que la provincia necesita y otorgaron a la Nacin. El Gran Buenos Aires tiene problemas de pobreza de casi el 50% en trminos de personas y ms del 60% en el caso de los nios. Comprometernos a pagos insostenibles tiene un impacto real y nos llevara empeorar una situacin que ya es extremadamente frgil", subrayaron allegados a la gobernacin.


El estudio de abogados que intervino alega “continuado default”

Segn los asesores White & Case LLP que representan al Grupo Ad Hoc, la demanda se present a raz del "continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de Bonos".

"La provincia dej de realizar los pagos programados por los Bonos en abril de 2020 y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series de Bonos", sealaron desde la representacin legal del grupo de bonistas.

"En lugar de buscar una solucin, los funcionarios provinciales han optado repetidamente por extender el plazo de aceptacin de una oferta de reestructuracin fallida y desconectada de la real capacidad financiera de la provincia y que, por lo tanto, nunca ha logrado el apoyo de los bonistas", se quejaron.


Negociaciones en marcha

La demanda llega luego de que la provincia iniciara hace ya casi un ao un proceso de negociacin para reestructurar su deuda externa –tal como otras diez provincias argentinas en los ltimos meses- pero por ahora no lleg a un acuerdo y la primera oferta se aplaz en doce ocasiones.

Pese a ello, el comit de acreedores consider que "desde abril, la provincia no ha hecho prcticamente ningn esfuerzo por entablar negociaciones de buena fe con el Grupo a fin de encontrar una solucin mutuamente aceptable y consensuada, a pesar de varios intentos de entablar discusiones de parte del Grupo y sus asesores".

Los miembros del Grupo aseguraron que no obstante las acciones judiciales siguen abiertos a considerar propuestas, pero continuarn con los procedimientos legales que han iniciado hoy y se reservan en su totalidad sus “derechos a ejercer cualquier otra accin o recurso adicional”.

Este fin de semana, la cartera de Hacienda y Finanzas de Buenos Aires haba remarcado que "durante los primeros meses del 2021, se intensificaron las conversaciones con los asesores de GoldenTree Asset Management LP, el principal acreedor y el ms proactivo”.

“Este dilogo ha resultado de gran utilidad, y condujo a conversaciones restringidas con dicho acreedor”, sostuvo el ministerio a cargo de Pablo Lpez, y la vez dijo que la provincia present "una posible enmienda a la invitacin vigente"

La nueva propuesta incluye la eliminacin de la quita de capital, mayores cupones de inters y una disminucin de la vida promedio de los bonos de 13 aos a 11, trminos que "evidencian un esfuerzo importante para responder a las demandas de los acreedores, sin perder la meta de asegurar la sostenibilidad de los compromisos asumidos. Aun as, "pese a la mejora en el valor total del paquete, los bonistas continan reclamando concesiones que en nada aportaran a la solucin real del problema de la deuda provincial".

"Se han solicitado trminos y condiciones que son imposibles de aceptar, incluyendo tasas de 7,5%, valor equivalente al cupn promedio de la deuda que se est reestructurando", afirm un vocero del ministerio.